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安森美收购仙童已完成 功率半导体市场板块挪移

信息来源 : 网络 | 发布时间 : 2016-09-26 11:12 | 浏览次数 : 372

安森美半导体(ON Semiconductor)日前宣布已经完成对快捷半导体(Fairchild Semiconductor)的收购;这桩价值24亿美元的交易,让安森美能进一步扩张功率半导体市场版图,特别是功率晶体管与二极管。

这场合并案是近来IC产业界整并风潮的最新案例之一,显示目前跨产业的普遍看法,是半导体这个生意是「大企业」才有优势,能以更快的速度开发技术,并拥有大规模生产的能力,而这两者正是能在已经被认为成长趋缓的市场上致胜之关键。

IC产业的整并风已经吹了好几年,主要是受到超低资本价格的鼓励,而因为动辄是数十亿美元身价的厂商收购另一家数十亿美元身价的厂商(例如Avago以370亿美元收购Broadcom,以及SoftBank以320亿美元收购ARM),大家对于这类收购案已经习以为常。

On Semi收购Fairchild的案件是着眼于电源管理IC供货商的利益和价值;瑞萨(Renesas)收购Intersil (交易价值为32亿美元),以及亚德诺半导体(ADI)砸148亿美元收购凌力尔特(Linear Technology),都是基于类似的考虑。

微控制器(MCU)与处理器制造商也对模拟与功率/电源技术兴趣浓厚,例如收购了Micrel的Microchip,以及收购立锜科技(Richtek)的联发科技(Mediatek);这些厂商透过收购来为先进的MCU或处理器组件添加电源管理技术。

对一家以14纳米制程打造内含50亿晶体管之组件的处理器制造商来说,要客户去其他地方找电源解决方案实在是不太妙(Qualcomm就因为能为自家Snapdragon处理器提供电源管理IC,而创造了另一个数十亿美元的商机) 。

若要在功率半导体领域称霸,取决于电源管理组件(如稳压器)与功率晶体管两种技术。根据市场研究机构IHS Markit的统计资料,英飞凌(Infineon)是离散半导体组件(功率晶体管、二极管等)的销售龙头,2015年全球市占率达到21% (在合并前,Fairchild在离散功率半导体组件的全球市占率为5.7%,ON Semi则为3.3%)。

收购Fairchild之后的ON Semi可望成为在功率半导体组件市场仅次于Infineon的第二大供货商

与Fairchild的合并将深化并平衡ON Semi的电源管理组件产品阵容;根据ON Semi总裁暨执行长Keith Jackson的声明,ON Semi拥有丰富的低功率半导体组件产品,Fairchild的产品则着重于较高功率应用。而他也表示,尽管两家公司的离散组件都很强,产品重迭很少。

未来的新ON Semi目标市场,是该公司原本已经有不少斩获的应用领域,包括贡献其2015年营收33%的汽车应用(例如MOSFET动力系统驱动组件、车用摄影机以及安全系统所需组件等),以及贡献2015年营收24%的工业应用产品(包括马达驱动IC、晶体管等等),还有对2015年营收贡献18%的通讯相关组件。

ON Semi的运算相关产品只占据2015年营收的12%──这有点奇怪,因为该公司仍是桌上型PC与笔记本电脑所需电源组件(例如Vcore稳压器)的领导供货商;对此ON Semi负责企业策略与营销的副总裁David Somo表示,运算市场的营收下滑主因是整体PC市场的衰退。

不过ON Semi也预期,随着采用英特尔(Intel)之Skylake系列处理器的PC新机上市,近期可望在PC应用市场有新一轮的营收成长。ON Semi的Vcore稳压器是十年前从ADI收购而来,高性能技术让该公司称霸PC电源市场;该公司也提供功率MOSFET,授权自Fairchild技术的DrMOS系列产品让ON Semi在服务器应用市场占据一席之地。

在合并Fairchild之后,ON Semi打算将进行组织重整,将业务分为三大「解决方案事业群(SoluTIons Group,SG),分别为电源解决方案(PSG)、特殊应用模拟解决方案(ASG),以及影像解决方案(ISG);PSG包括电源开关组件、讯号调节电路、保护二极管、电压参考组件。

此外ASG包括支持汽车、工业、通讯、医疗与军事航天等领域的特殊应用模拟产品,ISG则包括CMOS/CCD影像传感器、近接探测器(proximity detectors),以及支持汽车、医疗、航天等应用的影像讯号处理器(image signal processor)。

要在功率半导体市场取得成功的关键之一,是具备在开关电源供应时降低动态耗损(dynamic losses)的技术能力(也就是提升能量传输效率);透过匹配DC-DC转换器的开关速度以及所驱动之MOSFET功率晶体管的开关速度。

这与降低导通电阻(RDSON)无关,因为降低导通电阻会提高晶体管的闸极电容,使得它们更难驱动;此外MOSFET会在高电流负载下变得呆滞。在合并记者会上,ON Semi的Jackson指出,650V氮化镓(GaN)组件以及1,200V的碳化硅(SiC)组件,会是新公司未来的发展项目。

随着模拟与功率半导体市场成长趋缓,各家厂商都期望能扩展营收以及提升利润;但智能型手机、平板装置与笔记本电脑等应用已经不再是营收成长推手,因为包括中国手机业者华为(Huawei)、中兴(ZTE)在内,都在寻求能降低成本的方法,压缩了相关电源组件供货商的利润。

工业控制以及物联网(IoT)则是新成长动力,这类应用对模拟组件的需求与传统不太一样,最受欢迎的晶体管变成IGBT或是双极性(bipolar juncTIon)组件,而且是与480VAC的家电马达控制电源线连结,通常达到600V或650V。ON Semi认为,该公司因为能够提供这类需求的必备零组件,成长表现将优于整体模拟/功率半导体市场。

但目前的模拟IC与离散组件市场成长率只有个位数(2015年仅2%),On Semi将如何提升利润?对此该公司表示,两家公司合并之后在第一年就可达到2.25亿美元的成本节省,来自冗员裁撤(特别是业务与行政部门)与8吋晶圆厂产能利用率的提升,估计毛利率可达到40~45%;而Jackson表示,毛利最高的产品会来自医疗与通讯应用市场,其次为汽车与消费性市场。


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