2016年半导体资本支出不容乐观。Gartner在1月份预测全球半导体资本支持将下降4.7%,相对乐观的IC Insights在2月份预测下滑0.8%。下表是Gartner的预测资本支出数据,排名前三的公司(英特尔、三星与台积电)资本支出加起来占了整个行业支出的一半左右。英特尔2016年预计支出95亿美元,比2015年支出提高30%,不过低于2011年至2014年每年100亿美元以上的水准。TrendForce预测三星2016年支出为115亿美元,与2013年持平,是2010年以来最低支出金额。台积电预计2016年支出95亿美元,与去年同比增长17%,仅次于2013年的97亿美元。根据Gartner及资本支出前三大公司的预测,三强之外的全球半导体资本支出同比下降15%,即使采用IC Insights相对乐观的估计,也要下降7%。
从半导体制造设备销售数据也可以看出资本支出疲软的征兆。2015年12月国际半导体设备与材料组织(Semiconductor Equipment and Materials International,简称SEMI)预测2016年半导体设备销售增长1.4%,Gartner在2016年1月份的预测则为下降2.5%。下表是综合了SEMI与日本半导体设备协会(Semiconductor Equipment Association of Japan,简称SEAJ)订单与实际出货数据。
2016年第一季度半导体设备实际出货66亿美元,同比下降7%。订单额75亿美元,同比增长3%。订单出货比(book-to-bill)值1.13显示未来几个月实际成交金额可能上升。如果这个趋势能够保持下去,2016年半导体制造设备的实际销售额可望实现1.4%的增长。
根据SEMI和SEAJ的数据,2007年全球创纪录的销售了428亿美元的半导体制造设备。但伴随行业的大衰退,2008年至2009年设备销售额急剧缩减,2009年仅为159亿美元。投入不足导致的半导体缺货现象激发了半导体厂商的投资热情,2011年新纪录诞生了,全球共售出435亿美元的半导体设备。刚刚过去的4年中,半导体设备销售额在32亿美元至37亿美元之间,2015年销售额为36.5亿美元。下图为SEMI/SEAJ半导体制造设备分地区销售数据。
台湾地区2015年共购入近100亿美元的设备,排名第一。这些设备绝大多数卖给了台积电与联电等晶圆代工厂。韩国2015年购入70多亿美元设备排名第二,韩国的主要买家是三星与海力士两家存储器厂商。
2015年北美地区(主要是美国)购入51亿美元设备,相比2011年的93亿美元大幅下降,英特尔与美光排名北美地区设备支出的前两名。
从2007年到2015年,中国大陆地区是唯一持续增长的地区。大陆2015年购入49亿美元设备,比2007年增长了68%。
伴随日本半导体的衰落,日本半导体设备的支出持续下滑。欧洲及其他地区2015年设备支出也比2007年降低了三分之一左右。
虽然半导体市场不断向中国大陆与其他亚洲新兴市场转移,但半导体制造设备主要市场仍然在半导体制造方面最强的地区,即台湾地区、韩国、日本以及北美,这些地区的公司不太希望把其投资数十亿美元的晶圆厂设在外地。
中国大陆在设备支出方面增长很快,几年后大陆将超越日本和北美位列第三,但十年之内大陆超越韩国或台湾地区的机会不大。
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